Nesta narrativa peculiar que decorre na costa do Peru, um pescador casado tenta conciliar a devoção para com o seu amante com as tradições rígidas da sua aldeia. Miguel (Cristian Mercado), um bonito e jovem pescador, e a sua noiva Mariela (Tatiana Astengo) estão prestes a celebrar o nascimento do seu primeiro filho. Mas Miguel possui um segredo; está apaixonado por Santiago (Manolo Cardona), um pintor que é ostracizado devido à sua homossexualidade. Após um trágico acidente, Miguel vai ter que escolher entre condenar Santiago a um tormento permanente ou fazer o mais correcto para com o seu amante e revelar a relação deles a Mariela – e também a toda a aldeia.

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Prémios

• Prémio de Melhor Longa-Metragem – Skeive Filmer, Festival de Cinema Gay e Lésbico de Oslo, Noruega, 2010
• Prémio Especial de Programação por Mérito Artístico — OUTFEST, Festival de Cinema Gay e Lésbico de Los Angeles, EUA, 2010
• Prémio do Júri para Melhor Primeira Longa-Metragem – Frameline, Festival Internacional de Cinema LGBT de São Francisco, EUA, 2010
• Prémio do Público da Competição Dramática Internacional – Festival de Cinema de Sundance, Park City, Utah, EUA, 2010  
• Prémio Sebastiane para Melhor Filme LGBT – Festival Internacional de Cinema de San Sebastian, Espanha, 2009

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Biofilmografia

Após abandonar a carreira como médico no Peru, Javier Fuentes-León mudou-se para Los Angeles, onde concluiu o Mestrado em Realização de Cinema do Instituto das Artes da Califórnia (CalArts).

A sua curta-metragem Rooms foi premiada pelo Conselho Nacional de Cinema do Peru (CONACINE) em 1997. Em 1998, Javier iniciou a sua carreira em cinema e televisão nos EUA, tornando-se o principal escritor de programas para o canal Telemundo, além de fazer legendagem de filmes para estúdios de Hollywood, e ainda montagem de anúncios e de programas de televisão.

Escreveu e realizou a curta-metragem Gemini (2004), que foi exibida em vários festivais na América do Norte. Escreveu também dois argumentos de longas-metragens: The Woman Who Feared the Sun e Contracorriente.

Actualmente, está a preparar três novos projectos: The Woman Who Feared the Sun, a adaptação ao cinema da sua peça Mr. Clouds; Pearblossom Highway, um thriller psicológico inspirado num conto do escritor argentino Julio Cortázar; e ainda Sinister, um musical rock que tem lugar num futuro próximo

• 2004 – Géminis (Curta-Metragem de Ficção)
• 2009 – Contracorriente (Longa-Metragem de Ficção)
• 1997 – Espacios (Curta-Metragem de Ficção)