Karim, um dos últimos jovens que privou com Paul Bowles, regressa a Tânger para desenterrar o legado do famoso escritor norte-americano. Usando imagens em 16mm que filmou há 25 anos, ele revive a memória de um círculo marroquino esquecido: o grande escritor Mohamed Choukri, o contador de histórias e pintor Mohamed Mrabet, Temsamani, motorista de Paul durante trinta anos, e Boulaich, que foi o seu motorista durante a sua última década de vida. Todos eles partilhavam uma ligação próxima e pessoal com Bowles na década de 1990. Através de memórias ternas, mexericos, ciúmes e histórias comoventes, Paul e Jane Bowles surgem pela primeira vez sob um olhar marroquino, longe dos habituais clichés orientalistas.