“Gosto de homens, tenho 30 anos e trabalho como professor do ensino básico”, diz Frank, que, por vezes, se veste de Peggy. Em drag, conhece Bernd e leva-o diretamente do cinema para casa. A partir desse momento, formam um casal. Frank gosta de estar com Bernd, mas também quer manter a liberdade de, por exemplo, se encontrar com outros homens e ter sexo anónimo em parques e casas de banho públicas. Os sonhos do Bernd de uma relação monogâmica e de uma vida tranquila numa quinta não são o que Frank procura. No baile anual de drag queens, tudo acaba num alvoroço…